相続コンサル業務のコンプライアンス

平成２１年７月２７日（月）相続アドバイザー協議会
特別研修講座
テーマ「相続コンサルティング業務のコンプライアンス」
講師　ＫＡＩ法律事務所　弁護士　奈良　恒則先生

相続コンサルティング業務をする上で、弁護士法７２条は
充分に認識する必要があります。それは、お客様のための
相続コンサルティングが、法律違反ないしその疑いを指摘
されることにより、かえってお客様の立場を悪くするからです。

弁護士法７２条の成立要件は
①　弁護士または弁護士法人でない者
②　法律事件に関する法律事務を取り扱うこと
③　報酬を得る目的があること
④　業としてなされること

私は相続アドバイザー養成講座を受講し、
「相続とは心の問題である」との認識にショックを受けました。
「感謝の気持ちと譲る心の大切さ」「譲った人が幸せになる」

弁護士は、依頼者の利益を守ることが仕事です。
本当の利益とは何か？弁護士の中では少数派ですが、
仲間とともに依頼者の本当の利益を探しに行きました。
そして気づいた答えが「本人の自立的解決」です。

相続アドバイザーは調整役です。すべて円満に収まれば
問題がありません。しかし、トラブルになると非弁の問題に
なります。案件ごとに紛争性があるかないかの見極めが
重要です。

相続コンサルティングは、今後なくてはならない仕事です。
だからこそ、紛争性があるかないかの見極めと、依頼者の
自立的問題解決を引き出すための傾聴。これらのスキルを
高めることが重要なのだと思います。


奈良先生の謙虚な人間味あふれる講座でした。
ありがとうございました。

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